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中资美元债早报(8.8) | 云南能投集团定价

时间:2023-08-08 09:04:45 来源:智通财经网

本文来自微信公众号“美元债观察”,原标题《早报 : 在大海上划船,在昆仑山处立马》。

早报:2023年8月8日

一级市场云南省能源投资集团有限公司定价发行。二级市场投资级名字下跌,高收益名字涨跌互现;行业方面,公共事业、医疗保健板块领涨;房地产、金融领跌。


(相关资料图)

基准利率

1.美国国债到期收益率

8月7日美国国债到期收益率情况:

2年期(T2):4.7619%,较上一交易日上行0.43bp

3年期(T3):4.4559%,较上一交易日上行2.58bp

5年期(T5):4.1651%,较上一交易日上行5.46bp

10年期(T10):4.0885%,较上一交易日上行9.76bp

数据来源:Bloomberg

2.Libor情况

8月4日美元Libor情况:

3个月:5.6322%,较上一交易日涨0.07个基点

6个月:5.8625%,较上一交易日涨0.11个基点

数据来源:Bloomberg

3.汇率情况

8月7日,人民币兑美元中间价报7.1380,调升38个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1920,较上一交易日下调118个基点;夜盘收报7.1942,较上一交易日夜盘下调202个基点。

一级市场

1.一级市场定价

云南省能源投资集团有限公司拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券。初始指导价6.3%区域,最终指导价5.75%,规模0.7亿美元。

JGCs/JLMs/JBRs:淞港国际证券(B&D)、农银国际、中国银行、浦发银行香港分行

JLMs/JBRs:交通银行、交银国际、中州国际、中信银行国际、兴证国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银资本、国联证券国际、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、工银(澳门)、兴业银行香港分行、浦银国际、大丰银行、东亚银行

2.一级市场待发行

中国人寿保险(海外)股份有限公司(穆迪:A1 负面,标普:A 稳定 )拟发行Reg S、10NC5、以美元计价的有固定期限次级资本债券。该债券由中国人寿海外香港分公司发行,预期发行评级为A-(标普)。

JGCs/JLMs/JBRs:中银国际、中信银行国际、招银国际、高盛亚洲

JLMs/JBRs:农银国际、农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、建银国际、银河国际、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、招商永隆银行、信银资本、广发证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华泰国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦银国际

二级市场

1.中资美元债指数(Markit iBoxx)

8月7日,中资美元债回报指数较上一交易日跌0.01%,最新价报213.8543,中资美元债投资级回报指数较上一交易日不变,最新价报210.1135,中资美元债高收益回报指数较上一交易日跌0.07%,最新价报191.9972。

数据来源:Bloomberg,曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例

2.中资美元债市场表现

●中资美元债信用等级分类表现▼

数据来源:Bloomberg,评级为彭博综合评级

●城投信用等级分类表现▼

数据来源:Bloomberg,评级为彭博综合评级

●地产信用等级分类表现▼

数据来源:Bloomberg,评级为彭博综合评级

●行业分类表现▼

数据来源:Bloomberg

●部分波动较大名字▼

数据来源:Bloomberg

热门债券

1.部分交易活跃名字

数据来源:Bloomberg

2.部分房地产交易活跃名字

数据来源:Bloomberg

3.部分城投交易活跃名字

数据来源:Bloomberg

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